【NISA】運用成績報告: 2024年6月末日

NISA

今年1月以降,新NISAが始まったため積立を開始しました.
2024年1月から開始していますが,2024年4月より運用成績報告を月次で行っています.

今回は2024年6月の新NISAの報告をお届けします.

【NISA】運用成績報告: 2024年6月末日

自分の新NISAの状況

つみたて投資枠の方針は「三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をメインにしています.ただ,100%ではなく75%としており,「三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)」にも25%を入れています.

この分散に意味がないことは承知の上ですが,両方の成績がみたいなと思ったこと,米国比重を高めにしたかったことが理由です.

その他に投入できる資金・ポイントがあれば適宜成長投資枠で買付を行う方針です.

現在はクレジットカードでの積立を月10万円.Vポイントが1万ポイント以上になったら買付.という形を取っています.
その他臨時の収入があれば適宜判断を行います.

なお,積み立て以外でのスポット買い付けはオルカンのみで考えています.

ファンド名NISA枠買付日買付価格口数約定基準価額
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)つみたて投資06/0125,0008,40829,734
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)つみたて投資06/0175,00029,77525,189
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)成長投資06/0611,6594,56625,339

キャプチャ画像はこちらになります.

それでは,月次の運用成績をご報告いたします.

ファンド名NISA枠数量(口)取得単価現在値評価額損益損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)成長投資388,86422,77826,4421,028,234142,47916.09
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)つみたて投資29,40128,23131,78993,46210,46012.60
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)つみたて投資96,25724,41426,442254,52219,5208.31
合計1,376,218172,45912.53

キャプチャ画像はこちらです.

先月時点,来月は賞与もあるので少し追加する予定と書いておきながら積み立てのみとなっています.賞与で入れようとした分は嫁さん側口座で高配当株にチャレンジしている所です.

嫁さんの新NISAの状況

以前より保持している株 (優待狙いの株) の配当が入ったこともあり,これを新NISA口座にいれて見ました.
また,高配当株式を賞与のタイミング目途で嫁さん口座で買付を行おうと考えていますので,今月より嫁さん口座についても成績報告を行います.

とはいえ毎月購入する形にはなりませんので損益報告がメインになると思います.

投資信託を購入する際は「三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」で行います.

今月は買付はありませんでした.

それでは,月次の運用成績をご報告いたします.

ファンド名NISA枠数量(口)取得単価現在値評価額損益損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)つみたて投資51125,36326,4421,35155.134.25
合計1,35155.134.25

キャプチャ画像はこちらです.

先月はマイナス評価でしたが,今月はプラスに転じています.原資は配当金だけなので定期的な買付にはなりません.

以上,新NISAの投信積立の運用報告でした.次回の運用報告もお楽しみに.




seichan

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